Задача звучала так:
“Настройка CRM системы Битрикс24, чтобы организовать переход компании с Мегаплана. Нужно сначала оцифровать работу Отдела продаж, работающих с физ лицами. Затем менеджеров по работе с крупными корпоративными клиентами. В последнюю очередь нужно настроить систему для инженеров и других сотрудников компании. Обязательно нужно сделать интеграцию Битрикс24 с Roistat и 1С. Также обязательным требованием было, чтобы руководитель компании, мог ставить задачи в системе на сотрудников, а сотрудники в свою очередь могли согласовывать свои вопросы в системе.”

Первым делом мы настроили воронку продаж, поля в карточках сущностей, сделали интеграцию со всеми сайтами компании и АТС Мегафон, чтобы менеджеры могли начать обрабатывать заявки в CRM. Было несколько итераций внедрения правок, так как в процессе работы менеджеры оперативно давали обратную связь.

На следующем этапе мы настроили генерацию документов для всех юр. лиц Заказчика: Коммерческое предложение, Договора поставок, Договора монтажа. Генерация учитывала все нужные поля сделок и преобритаему продукцию, а также генерацию из сущности Предложения.

Следующим этапом была интеграция с 1С. Совместно с подрядчиками нашего Заказчика мы провели серию созвонов, наметили план внедрения и поэтапно настроили обмен номенклатуры, контрагентов, счетов и заказов. В результате менеджеры могли формировать сделки и документы по товарам из 1С и получали в Битрикс24 уведомление при оплате клиента.

Далее нужно было сделать интеграцию системы сквозной аналитики Roistat с Мегафон АТС, сайтами Заказчика и Битрикс24. В результате выполнения данного этапа в системе аналитики корректно выгружались все заявки и продажи как с онлайн источников, так и с оффлайн каналов, благодаря настройки статического коллтрекинга.

Ну и наконец мы добавили в систему всех сотрудников отдела исполнения и различных руководителей, настроив необходимые Заказчику бизнес процессы замеров, рассчетов и различных согласований.

По ходу настройки и внедрения всех выше описанных этапов мы конечно же записывали видео инструкции для сотрудников компании по работе с функционалом системы.

Настройка данного проекта была в 2021-2022 году, с тех пор мы плодотворно сотрудничаем в рамках тех поддержки. Данный Заказчик обращается к нам по различным доработкам, система постоянно развивается. На данный момент в Битрикс24 работают все сотрудники как нашего Заказчика, так и все его франчайзи в различных городах РФ.